Globale Einstellungen

Übersicht

Globale-Einstellungen

Den Dialog Globale Einstellungen finden Sie unter Einstellungen / Globale Einstellungen.

Die Einstellungen in diesem Bereich gliedern sich in verschiedene Bereiche, die Sie über die einzelnen Reiter des Dialogs erreichen.

• Allgemein
• Jokersuche
• Lieferschwelle
• Personen
• Bestellungen einlesen
• Belege / Posten
• Artikel
• Barcodes
• Kasse

Die Werte, die in den Dropdown-Felder zur Verfügung stehen, werden mit Hilfe der Referenzlisten gepflegt.

Allgemein

• Vorgabewerte
  
  • Land Vorbesetzung für das Land beim Anlegen einer Adresse, ist bei einem Import das Land der Adresse nicht bekannt, wird das hier eingetragene Land verwendet.
  • Anrede Vorbesetzung für die Anrede beim Anlegen eines neuen Kunden.
  • Kategorie Vorbesetzung für die Kundenkategorie beim Anlegen eines neuen Kunden.
  • Währung Vorbesetzung für die Währung beim Anlegen eines neuen Belegs.
  • Basiswährung Diese muss zwingend beim Einrichten des Systems3 eingestellt werden. Das Feld ist nur änderbar, wenn noch keine Belege existieren.
  • Sprache Vorbesetzung für die Sprache beim Anlegen eines neuen Belegs oder Kunden.
  • Belegtyp* Vorbesetzung für den Belegtyp beim Anlegen eines neuen Belegs.
  • Zahlungsweise* Vorbesetzung für die Zahlungsweise beim Anlegen eines neuen Belegs.
  • Versandart* Vorbesetzung für die Versandart beim Anlegen eines neuen Belegs.
  • Bestelltext Vorbesetzung für den Bestelltext beim Anlegen eines neuen Belegs.
  • Preisart Vorbesetzung für die Preisart beim Anlegen eines neuen Preises unter Artikel (F11).
  • Verpackungseinheit Vorbesetzung für die Verpackungseinheit beim Anlegen eines neuen Artikels.
  • Verkaufskanal Vorbesetzung für den Verkaufskanal beim Anlegen eines neuen Belegs.

Hinweis Durch * gekennzeichnete Einstellungen lassen sich in den Arbeitsplatzeinstellungen überschreiben.

• Rechtliche Informationen
  • Steuer-Nr. Geben Sie hier Ihre Steuernummer an.
  • Basisland Geben Sie hier das Land an, das Mauve System 3 als Inland betrachten soll.
• Belegliste
  • Lieferbarkeitsprüfung Hier bestimmen Sie, wie die Lieferbarkeitsprüfung arbeitet.
  • Setartikel als untrennbare Einheit behandeln: Wird dieses Häkchen gesetzt, wird bei der Lieferbarkeitsprüfung ein Setartikel als Einheit betrachtet. Fehlt ein Element des Sets, ist das ganze Set nicht lieferbar.
  • Amazon-E-Mailadressen in Belegliste ausschließen Wird dieses Häkchen gesetzt werden Amazon-E-Mailadressen ignoriert, ist als Hauptemailadresse eines Kunden eine solche angegeben wird dieser dann so behandelt, als wäre keine Emailadresse hinterlegt.

• Nummernlänge
  
  
  Hier können Sie die Länge verschiedener automatisch von Mauve System 3 generierten Nummern festlegen.
  Die Längenangaben beziehen sich immer auf die Länge inklusive Suffix.
  • Beispiel: Möchten Sie z.B. bis zu 100.000 Kunden speichern können, legen Sie als Kunden-Nr.-Länge 7 fest.
    99.999 = 5 Stellen (Nummer) + -K (Suffix) = 2 Stellen (Suffix) = 7 Stellen
  • Kunden-Nr* Hier wird die Länge der Kunden-Nr. für neu angelegte Kunden angezeigt.
    • Einstellen: Hier können Sie die Nummernvergabe für die Kunden-Nr. konfigurieren. Dazu wird der Dialog Nummernkreis für Kundennummern verwalten aufgerufen.
  • Artikel-Nr.* Geben Sie hier die Länge der Artikel-Nr. für neu angelegte Artikel an.
  • Beleg -Nr.* Hier wird die Länge der Beleg-Nr. für neu angelegte Belege eingestellt.
  • Vorgangs-Nr.* Hier können Sie die Länge der Vorgangs-Nr. einstellen.
    • Einstellen: Hier können Sie die Nummernvergabe für die Beleg-Nr. konfigurieren. Dazu wird der Dialog Nummernkreis für Belegnummern verwalten aufgerufen.
  • Auftrags-Nr. ab Hier können Sie einstellen, ab wann Auftragsnummern vergeben werden können. Dieser Wert muss immer größer sein als die höchste bislang vergebene Auftragsnummer.
  • Barcode / EAN
    • Einstellen Hier erreichen Sie den Dialog zum Verwalten Sie den Nummernkreis für die Vergabe von EANs.
  • Fortlaufende Nummern für Einnahme- und Ausgabebelege verwenden: Wenn Sie diese Checkbox anhaken werden automatisch fortlaufende Rechnungsnummern bei der Neuanlage von Belegen vergeben.
    • Einstellen: Hier können Sie die Vergabe der Rechnungs-Nr. konfigurieren. Dazu wird der Dialog Nummernkreise verwalten aufgerufen.
  • Automatische Auftragsnummernvergabe Ist dieses Häkchen gesetzt, so werden beim Anlegen von Belegen automatisch Auftragsnummern vergeben. Diese entsprechen der Belegnummer, nur wird das Suffix B durch ein A ersetzt.
• Darstellung
  • Anzahl der Nachkomastellen bei Preisdarstellung Wieviele Nachkommastellen bei der Darstellung von Preisen angezeigt werden.
• Sonstiges
  • Titelleiste Hier legen Sie den Zusatztext fest, den Mauve System 3 in der Titelleiste anzeigt.
  • Gewichtsanzeige in Hier können Sie festlegen, ob die Gewichtsanzeige in Mauve System3 in Gramm oder in Kilogramm erfolgt.
  • Nur ein Lieferant Wenn nur ein Lieferant verwendet wird, wählen Sie diesen hier aus. In der Folge kann bei den EK-Preistypen kein Lieferant mehr ausgewählt und zugewiesen werden.
  • HTML Editor für Warengruppen verwenden Ob der WYSIWYG-HTML-Editor in der Referenzliste Warengruppe verwendet wird.
  • Ortsteil unter Adressen (F7) anzeigen Ob der Ortsteil zusätzlich zum Ort in der Adresse angezeigt werden soll.
  • Benutzer-Anmeldung protokollieren Ist dieser Haken gesetzt wird die Anmeldung der Benutzer an Mauve System 3 im Benutzerprotokoll gespeichert.

Jokersuche

Hier kann festgelegt werden, welche Bereiche bei der Artikel- und Adressensuche durchsucht werden sollen.

Lieferschwelle

Hier können Sie diejenigen Länder festlegen, für die Sie die Lieferschwelle überschritten haben und deshalb die Umsatzsteuer im Lieferland abführen müssen. Um ein Land hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen, und wählen im nachfolgenden Dialog das Land aus. Legen Sie dann die Werte für die jeweiligen Sätze (Normal, Vermindert und ggfs. Nullsatz) fest. Bitte starten Sie dann das System3 neu. - Wählen Sie außerdem die jeweiligen Erlöskontengruppen aus, die Sie vorher unter Referenzlisten/Erlöskontengruppen angelegt haben.

Bei Belegen für Lieferungen in die konfigurierten Länder werden automatisch die hier festgelegten Steuersätze gezogen (Ausnahme sind Schnittstellenbelege mit fest vorgegebener Posten-Mehrwertsteuer). Sollten Sie Artikel verkaufen, die in Ihrem Land anders besteuert werden als im Lieferland (beispielsweise Normalsatz in Ihrem Land, und verminderter Satz im Lieferland), so können Sie diese Abweichung unter Artikel (F11) im Reiter Mehrwertsteuer konfigurieren.

Personen

• Stammdaten
  • Dublettenprüfung Bestimmt, wann die Dublettenprüfung in den Adressstammdaten aufgerufen wird
    • Immer bei jedem Speichern
    • Nur bei neuen Kunden nur wenn ein neuer Kunde angelegt wird
    • Nie niemals prüfen

• Liefersperre von Kunden automatisch zurücksetzen, bei denen das Kunden Kundenkonto wieder ausgeglichen ist Ist diese Option aktiviert, wird bei Kunden nach Zahlung automatisch die Liefersperre wieder entfernt. Siehe auch Adressen (F7).

• Freifelder - Beschriftungen Hier definieren Sie die Freifelder für Personen.
  • Freifeld Die Nummer des Freifelds.
  • Beschriftung Der angezeigte Name des Freifelds, editierbar durch Klicken in das Feld.
  • Bild In diesem Bereich können Sie ein Icon definieren, das unter Adressen (F7) angezeigt wird, wenn das Freifeld einen Eintrag enthält. Die Bildgröße sollte 25x25 Pixel betragen.
  • Typ Der Datentyp des Freifelds.
• Hinzufügen Durch Klick auf diesen Button können Sie weitere Freifelder hinzufügen.
• Löschen Durch Klick auf diesen Button wird das ausgewählte Freifeld entfernt. Hinweis: Alle in dem Freifeld gespeicherten Daten gehen verloren!
• Werte bearbeiten Über diesen Button können Sie Werte zu Feldern mit den Typen Liste und Mehrfach-Option hinzufügen.

Freifeld-Typen

• Text Ein alphanumerischer Text (string).
• Option Eine Checkbox (boolean).
• Liste Eine eindeutige Auswahl aus einer Liste von vorgegebenen Werten.
• Datum Eine Datumsauswahl.
• Zahl Eine Dezimalzahl mit zwei Nachkommastellen.
• Mehrfach-Option Eine mehrfache Auswahl aus einer Liste von vorgegebenen Werten.

Siehe auch Adressen (F7)

Bestellungen einlesen

• Einlesen
  • Automatisch im Hintergrund einlesen Wenn Sie diese Option anhaken werden die Bestellungen automatisch im Hintergrund eingelesen; nur problematische Bestellungen (z.B. Adressfehler o.ä.) müssen manuell über den Dialog Shopbestellungen eingelesen werden.
  • Shopbestellungen einlesen nach Hier kann die Zeit eingestellt werden, wie lange es dauern soll, bis die Shopbestellung eingelesen wird. Diese Frist erlaubt Kunden, Ihre frische Bestellung im MyShop-Bereich zu ändern.
  • Max. offener Saldo Wenn hier ein Saldo vergeben wird, wird beim Import der Shopbestellungen eine Warnmeldung ausgegeben, wenn der Kunde mit der einzulesenden Bestellung diesen Wert überschreitet. Diese Bestellung muss dann manuell eingelesen werden. Sie bleibt ansonsten uneingelesen hängen.
• Aktualisierung und Prüfung
  • Stammdaten-Aktualisierung Ob beim Einlesen von Bestellungen von bereits bekannten (registrierten) Kunden eine Dublettenprüfung für die Übernahme evtl. geänderter Haupt-Adressen durchgeführt werden soll.
    • Manuelle Prüfung Über die Übernahme manuell entscheiden.
    • Automatisch zusammenführen Es werden immer die Änderungen aus dem Shop in die Stammdaten des Kunden übernommen.
    • Nie zusammenführen Es werden nie die Änderungen aus dem Shop in die Stammdaten des Kunden übernommen.
  • Dublettenprüfung Ob beim Einlesen von Bestellungen eine Dublettenprüfung durchgeführt werden soll.
    • Immer Dublettenprüfung immer durchführen.
    • Nur bei neuen Kunden Dublettenprüfung nur bei neuen Kunden durchführen.
    • Nie Keine Dublettenprüfung durchführen.
  • Adressprüfung Ob beim Einlesen von Bestellungen eine Adressprüfung durchgeführt werden soll.
    • Immer Adressprüfung immer durchführen.
    • Nur bei neuen Kunden Adressprüfung nur bei neuen Kunden durchführen.
    • Nie Keine Adressprüfung durchführen.
  • Verkaufskanäle Diese Buttons bieten die Möglichkeit, für einzelne Verkaufskanäle individuelle Einstellungen für die Stammdaten-Aktualisierung, Dublettenprüfung und Adressprüfung -unabhängig von den globalen Standards- festzulegen.
  • Auf leere Name prüfen Ist diese Option aktiviert, wird geprüft, ob Vor- oder Nachname in der Bestellung nicht angegeben sind. Ist das der Fall, werden diese nicht automatisch eingelesen, sondern müssen manuell überprüft werden.
• Belegtypen
  • Stopp-Belegtyp für Belege mit Packstation in Rechnungsadresse Aufträge, die eine Packstationsadresse in der Rechnungsadresse besitzen, erhalten automatisch beim Einlesen den hier angegebenen Belegtyp. Erkennungsmerkmale sind: Packstation, Pack-Station, Packst, Packstat.
  • Storno Belegtyp Der Belegtyp, den Storno-Belege erhalten.
• Zuordnung
  • Kundenkategorie zuordnen ermöglicht es Ihnen, externe Kundenkategorien beim Import von Externen Belegen im Mauve XML Format anhand von Verkaufskanälen den Mauve System 3 Kundenkategorien zuzuordnen.
    Es wird der Dialog Kundenkategorie Matching angezeigt.
• Regeln Hier können Regeln für die Shopbestellungen hinterlegt bzw. bearbeitet werden. Diese werden geprüft und gegebenenfalls angewendet, nachdem eine Bestellung manuell oder automatisch eingelesen wurde.

Belege / Posten

• Beleg Neuanlage Diese Option bezieht sich auf die Neuanlage von Belegen
  • Sicherheitsabfrage für die Bankverbindung Steuert, ob bei der Neuanlage eines Belegs, für den eine Lastschrift-Zahlungsweise angegeben ist, die Bankverbindung zur Kontrolle einmal angezeigt werden soll.
  • Prüfung auf Belege des Kunden der letzten X Tage Ob, wenn ein Kunde Belege aus den letzten X Tagen hat, bei der manuellen Neuanlage nachgefragt werden soll, ob die neue Bestellung zu dem existierenden Beleg hinzugefügt werden soll.
  • Beleg-Lieferdatum bei neuen Belegen setzen Ob das Lieferdatum beim Neuerstellen gesetzt werden soll.

• Posten buchen Diese Optionen beziehen sich auf die Arbeit unter Posten (F9).
  • Bestandsunterschreitungen anzeigen: Ist diese Checkbox angehakt, so wird bei einer Unterschreitung des Mindestbestands beim Anlegen von Posten eine Warnmeldung ausgegeben.
  • Großhändler-Verfügbarkeitsprüfung (Bestandsdaten) Ob eine Prüfung auf die Großhändler-Verfügbarkeit beim Erstellen von Posten durchgeführt werden soll
    Diese Option und alle Unteroptionen steht nur für Apotheken zur Verfügung
    • Live-Anfrage bei nicht verfügbaren Artikeln Ob eine Live-Abfrage beim Großhändler durchgeführt werden soll
  • Artikelbemerkung anzeigen Ob die Bemerkung aus Artikel (F11), sofern vorhanden, beim Buchen des Artikels als Hinweisfenster angezeigt werden soll.
  • Childartikel übergreifende Staffelpreise verwenden Ob Staffelpreise auch bei unterschiedlichen Childartikeln greifen sollen.
  • Warnen bei bereits vorhandenen Artikelnummern Wenn in einem Beleg ein Posten angelegt wird, für den ein Artikel verwendet wird, der bereits in einem anderen Posten desselben Belegs verbucht wurde, wird eine Warnmeldung angezeigt.
  • Artikelnamenspalte überspringen Ob bei der Navigation mit Tab das Artikelname-Feld ausgelassen werden soll. Es wird direkt das Stück-Feld ausgewählt.
  • Umbruch nach Hier wählen Sie aus, nach welchem Feld der Sprung zum nächsten, neuen Posten erfolgt.

• Druckvorlagen
  • Lieferschein Hier geben Sie die Druckvorlage für den Lieferschein ein (wenn Sie die Option im Belegtyp "Rechnung" nutzen wollen, zusammen mit der Rechnung auch einen Lieferschein auszudrucken. Der Lieferschein ist dabei kein eigener Beleg, sondern nur ein Dokument, das die selbe Belegnummer trägt wie die Rechnung).
  • Zahlschein Hier geben Sie die Druckvorlage für den Zahlschein ein.
  • Offene Belege an Belegvorlagen übergeben Wenn diese Checkbox markiert ist, wird in Mahnungen nicht nur der überfällige Beleg an die Druckvorlage übergeben, sondern auch noch andere, nicht fällige offene Belege des Kunden. Damit können Sie angeben, was neben der/den überfälligen Rechnung(en) noch an Aussenständen vorhanden ist.

• Belegtypen
  • Lagerzugang Belegtyp Der Belegtyp, den Lagerzugangsbelege besitzen.
  • Teillieferung Belegtyp Der Belegtyp, den Teillieferungsbelege besitzen.
  • Inventur Belegtyp Der Belegtyp, den Inventur-Belege besitzen.

• Beleg Datenermittlung: Hier können Sie bestimmen, welche zusätzliche Detaildaten beim Ermitteln von Belegen abgerufen werden. Damit können z.B. beim Belegdruck in der Vorlage zusätzliche Daten ausgegeben werden. Um das System nicht zu verlangsamen, sollten diese Optionen nur bei konkretem Anlass geändert werden.
  • Artikel-Texte
  • Warengruppen
  • Zollinformationen
  • Unterartikel
  • Dokumente
  • Abda Artikel
  • Preis
  • Eigenschaften
  • Lagerplatz

• Allgemein
  • Doppelter Paketscheindruck Hier können Sie einstellen, ob der mehrfache Druck von Paketscheinen für denselben Beleg vom Programm verhindert wird, ob eine Nachfrage erfolgen soll, oder ob prinzipiell mehrfacher Paketscheindruck erlaubt ist (Standardeinstellung).
  • Beleg beim Schnellwandeln speichern (STRG + W) Ob der Beleg beim Schnellwandeln automatisch gespeichert wird.
  • Posten-Lieferdatum unter Posten (F9) anzeigen Ob im Postenformular für jeden Posten Lieferdaten angezeigt werden
  • Beleglieferdatum übernehmen Ob das Lieferdatum des Belegs in die Posten übernommen wird
    • Abfrage ... Lieferdatum des Belegs wird nach Rückfrage übernommen
    • Automatisch ... Lieferdatum des Belegs wird ohne Rückfrage übernommen
    • Nein ... Lieferdatum des Belegs wird nicht übernommen
  • Bei E-Mailversand Anzahl Ausdrucke im Beleg hochsetzen Setzt die Anzahl Ausdrucke des Belegs hoch, wenn der Beleg als Email versandt wird.
  • Austausch-Artikel berücksichtigen Ermöglicht beim Postenbuchen die Auswahl zwischen dem hinzugefügten Artikel und seinem Austauschartikel, sofern dieser in den Artikel-Informationen angegeben wurde.
    Diese Option ist nur für Apotheken vorhanden

• Bonitätsprüfung Diese Option ist nur vorhanden, wenn das Modul Bonicheck freigeschaltet ist.
  • Bonität beim Speichern des Belegs prüfen Ob die Bonitätsprüfung beim Speichern eines Belegs aufgerufen werden soll.
  • Regeln bearbeiten Hier können Sie Regeln für die Bonitätsprüfung festlegen.

Artikel

• Freifelder - Beschriftungen Hier definieren Sie die Freifelder für Artikel (F11).
  • Freifeld Die Nummer des Freifelds.
  • Beschriftung Der angezeigte Name des Freifelds, editierbar durch Klicken in das Feld.
  • Typ Der Datentyp des Freifelds.
  • Hinzufügen Durch Klick auf diesen Button können Sie weitere Freifelder hinzufügen.
  • Löschen Durch Klick auf diesen Button wird das ausgewählte Freifeld entfernt. Hinweis: Alle in dem Freifeld gespeicherten Daten gehen verloren!
  • Werte bearbeiten Über diesen Button können Sie Werte zu Feldern mit den Typen Liste und Mehrfach-Option hinzufügen.

• Artikeltexte Hier können Sie die Textfelder für Artikel (F11) definieren.
  • Feldname Der Name des Textfelds, durch Klicken in das Feld editierbar.
  • Beschriftung Der Anzeigename des Textfelds, durch Klicken in das Feld editierbar.
  • Html Setzen Sie in die Checkbox einen Haken, wenn das Textfeld mit dem HTML-Editor ausgestattet werden soll.
  • Hinzufügen Zum Hinzufügen eines neuen, benutzerdefinierten Artikeltextes klicken Sie auf die Schaltfläche.
  • Löschen Um einen benutzerdefinierten Artikeltext zu löschen klicken Sie auf diese Schaltfläche. Die Standard-Artikeltexte lassen sich nicht löschen.

• Warnung bei Mindestbestandsunterschreitung Wenn Sie in das Textfeld klicken wird an diese bei der erstmaligen Unterschreitung des Mindestbestands eine Mail mit den entsprechenden Lager und Artikelnummernangaben versendet.
  • Artikelnamen in der Warnmeldung ausgeben Wenn diese CheckBox angehakt ist wird in der Mindestbestands-Warnmail neben der Artikelnummer auch der Artikelname angegeben
  • Die Überprüfung auf Lagerbestandsunterschreitung wird stündlich durchgeführt
  • Sinkt der Bestand eines Artikels unter den Mindestbestand, wird nur bei der ersten Überprüfung dannach gemahnt. Solange, wie der Artikel unterhalb des Mindestbestands bleibt erfolgt keine weitere Warnung. Er wenn der Artikel einmal bei einer Überprüfung einen Bestand besitzt, der größer als der Mindestbestand ist, wird wieder gemeldet, wenn der Mindestbestand erneut unterschritten wird.
  • Wenn das Modul M-Branch freigeschaltet ist, wird der lagerspezifische Mindestbestand berücksichtigt.

• Vorgabewerte
  • Lieferzeit Die Standard-Lieferzeit für neu angelegte Artikel

• Statistik
  • Abverkäufe der letzten [...] Wochen Mit dieser Angabe können Sie den Zeitraum einschränken, der für die Angaben zur Statistik unter Artikel/Sonstiges verwendet wird.

• Konfigurationsartikel
  • Preisgruppe für Komponenten verwenden

• Sonstiges
  • Warengruppenzuordnung beim Speichern prüfen

Barcodes

Kasse

In diesem Bereich können die für die Kassenfunktion notwendigen Einstellungen konfiguriert werden. So kann hier z.B. über die Adressensuche (Jokersuche) der Kassenkunde definiert werden. Außerdem ist an dieser Stelle die Definition des Kassenbelegtyps (Belegtyp, anhand dessen entschieden wird, ob beim ersten Drucken der Kassendialog geöffnet wird) möglich.

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Siehe auch: Konfiguration