Belegliste (Strg+F8) Redesign
Einleitung
Die Belegliste dient primär zur Anzeige und Verarbeitung von den im System gespeicherten Belegen. Dabei kann ein Beleg sowohl eine Rechnung, eine Vorbestellung, eine Gutschrift usw. sein.
Dabei besteht die Möglichkeit die Belege mit Hilfe von Filtermöglichkeiten zu selektieren.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit ausgewählte Aktionen auf die zuvor selektierten Belege anzuwenden (z.B. Ausdruck, Wandeln oder Verschicken der Belege).
Grundlegender Aufbau
Die Belegliste besteht aus einem Hauptbereich "Belege" welcher den größten Teil der Maske einnimmt und den weiteren Bereichen "Direktsuche", "Datumsfilter", "Profile", "Filter" und "Aktionen".
Belege
Im Hauptbereich "Belege" werden die über die Direktsuche oder über die Filter ermittelten Belege angezeigt und für weitere Aktionen markiert werden.
Durch Rechtsklick auf die Spaltenköpfe lassen sich im Kontextmenü zusätzliche Felder ein- und ausblenden und die Ansicht an Ihre persönlichen Wünsche anpassen. Zusätzlich können Sie mit gedrückter Maustaste die Reihenfolge der Spalten verändern.
Wenn Sie einen der ermittelten Belege öffnen wollen, um detaillierte Informationen zu dem Beleg zu erfahren, klicken Sie doppelt auf den gewünschten Beleg.
Direktsuche
Im Bereich "Direktsuche" können Sie anhand der Beleg-Nr., Auftrags-Nr., Kunden-Nr. oder Vorgangs-Nr. nach einem oder mehreren Belegdatensätzen suchen.
Bei der Suche nach der Beleg-Nr. können die führenden Nullen und das Suffix "-B" bei der Eingabe weggelassen werden.
Bei der Suche nach der Kunden-Nr. können die führenden Nullen und das Suffix "-K" bei der Eingabe weggelassen werden.
Bei der Suche nach der Vorgangs-Nr. können die führenden Nullen und das Suffix "-V" bei der Eingabe weggelassen werden.
Die gefundenen Datensätze werden nach dem Klick auf die Lupe, unterhalb im Bereich "Belege", angezeigt.
Datumsfilter
Im Bereich "Datumsfilter" können Sie anhand des Belegdatums, des Auftragsdatums, des Lieferdatums, des Belegsdatums und Uhrzeit, und des Auftragsdatums und Uhrzeit Belege innerhalb eines Zeitraum suchen.
Dieser Datumsfilter lässt sich mit den Filtern aus dem Bereich "Filter" kombinieren.
Profile
Ein Profil ist eine mit einem Namen versehene Zusammenstellung verschiedener Filter und Aktionen. Im Bereich "Profile" werden diese in drei Kategorien abgelegt.
"Vordefinierte Profile" sind bereits vom System vorgesehene Profile, wie z.B. die Liste der zuletzt angesehenen Belege.
Unter "Globale Profile" können Sie zuvor zusammengestellte Filter speichern, um diese später erneut zu verwenden. Diese Filter werden allen Benutzern zur Verfügung gestellt.
"Persönliche Profile" unterscheiden sich von globalen Profilen dadurch, dass diese nur bei dem aktuellen Benutzer angezeigt werden.
Filter
Im Bereich "Filter" können Sie die einzelnen Kriterien für die Filterung der Belege festlegen. Sie haben damit die Möglichkeit z.B. nur Belege aus einer oder mehreren Verkaufskanälen und mit gewissen Versandarten und Zahlungsweisen anzeigen zu lassen.
Über die Aufklappbox "Weitere Filter hinzufügen" kann eine Vielzahl von weiteren Filtern hinzugefügt oder wieder entfernt werden.
Aktionen
Im Bereich "Aktionen" können Sie festlegen welche Aktionen auf die zuvor gefilterten und markierten Belege angewendet werden sollen.
Dabei können auch gleichzeitig mehrere Aktionen ausgeführt werden.